鋰電產業的上游、中游和下游行業發展分析

來源：存能電氣  日期：2020-07-23 16:57  瀏覽量：次

鋰電產業的上游、中游和下游行業發展分析。近年來，政府部門密集出臺了多項產業扶持政策促進新能源產業的發展，鋰電池行業因此受益。新能源汽車產業在未來幾年將快速發展，我國鋰電池產業正處于趕超國際先進水平的關鍵發展時期，各種政策的持續出臺對鋰電池材料和設備產業的發展產生了積極而深遠的影響，給相關企業提供了跨越式發展機遇。

鋰電產業的上游行業發展分析

在上游，鋰電池的原材料主要包括正負極材料、電解液、隔離膜和包裝材料等。其中，正極材料是鋰電池最為關鍵的原材料，直接決定了電池的安全性能和電池能否大型化，同時也是鋰電池成本占比最高的材料，約占鋰電池電芯材料成本的40%左右。目前，正極材料主要是錳酸鋰和磷酸亞鐵鋰、氧化鈷鋰和鈷酸鋰等，負極材料主要為石墨。

鋰電池上游為原材料資源的開采、加工，主要有鋰資源、鈷資源和石墨。全球的鋰資源儲量非常豐富，目前仍有60%的鋰資源尚未得到勘探和開發，但是鋰礦的分布相對比較集中，主要分布在南美的“鋰三角”地區、澳大利亞和中國。目前全球鉆儲量約為700萬噸，且分布集中剛果（金）、澳大利亞、古巴三國的儲量占到全球儲量的70%，特別是剛果的鉆儲量達到340萬噸，占全球的50%以上。

上游原材料行業的影響主要體現在兩個方面：一是產量規模的穩定性影響著鋰電行業原材料供應的穩定性；二是原材料的價格影響著鋰電的生產成本。鋰電池材料占成本70%以上，決定子鋰電池的性能。鋰電池上游企業若出現產品質量問題，對鋰電池行業影響較大。

鋰電產業的中游行業發展分析

鋰電產業鏈第二環節屬于鋰電產業中最核心環節，決定了鋰電技術進步的關鍵。它由正極材料、隔膜、電解液、導電劑、粘結劑、導電劑、極耳、鋁塑復合膜等構成電芯的原材料組成。其中市場容量最大、附加值較高的是正極材料，大約占到鋰電池成本的30%，目前已批量應用于鋰電池的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳酸鋰、鈷鎳錳酸鋰以及磷酸鐵鋰。

對于未來市場規模的預期，在綜合考慮各種因素的情況下，預計2020年全球鋰電池市場規模將會超過2億kWh，21世紀第二個10年的年均復合增長率接近25%。與此同時，鉛酸電池市場規模到2020年前后預計將下降到2010年時2.7億kWh左右的水平。此消彼長，大約在2022年或2023年前后，鋰電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產品。

鋰電產業的下游行業發展分析

從中國鋰電池的下游應用市場來看，2018年動力電池受新能源汽車產業快速發展帶動，產量同比增長46.07%，達65GWh，成為占比最大的細分領域；2018年3C數碼電池市場整體增長平穩，產量同比下降2.15%，達31.8GWh，增速下降，但以柔性電池、高倍率數碼電池、高端數碼軟包等為代表的高端數碼電池領域受可穿戴設備、無人機、高端智能手機等細分市場帶動，成為3C數碼電池市場中成長性較高的部分；2018年中國儲能鋰電池小幅增長48.57%，達5.2GWh。

在下游應用端，鋰電池不僅幾乎100%占據小型移動電子產品的電力來源，而且成為了純電動車與插電式電動車的動力電池。正是近幾年市場對3C產品以及電動車需求旺盛，促使了鋰離子電池產業與市場的持續快速增長和電池技術的持續進步。尤其是平板電子產品與智能手機迅猛發展不斷推動著鋁塑膜包裝鋰離子電池的應用和向更高容量化發展，體積比能量不斷創造新高。

值得提及的是，動力鋰電池發展前景美好。從市場情況看，鎳氫電池在動力汽車應用上曾有不俗表現，但由于相對能量低、制造成本高，現已不再是重點發展方向；燃料電池開發的歷史也較長，但由于系統復雜且維護困難，氫的儲運又是一大難題。鋰電池除一致性還有待提高之外，作為汽車動力電池不能不成為最佳選擇，包括日本、美國、中國在內的汽車巨頭幾乎一致看好鋰電池，尤其是磷酸鐵鋰電池。

鋰電產業規模高增長直接驅動鋰電設備市場的快速增長，隨著未來幾年電池廠高端產能擴充，設備市場將迎來廣闊的市場空間。經過多年的發展，鋰電設備行業與鋰電池制造業形成了深度合作的關系。設備廠商需要根據電池生產商實際需求不斷改進設計和工藝水平，鋰電池工藝技術與設備技術呈現緊密結合的發展趨勢。